日韩疫情告急半导体供应端遭受考验最新消息显示，韩国新增例新冠肺炎确诊病例，累及确诊达到了人，疫情防控形势非常严峻。疫情波及了韩国本土电子厂商。全球半导体巨头三星电子和SK海力士相继出现确诊病例和密集接触者。据悉，三星“中招”员工所属的工厂主要用于生产三星旗舰智能手机，包括三星刚刚上市发售的GalaxyZFilp可折叠智能手机，为了确保智能手机的生产不受影响，三星在周一恢复了工厂运营。SK海力士的工厂目前也在稳步运行。不过业内担忧，如果疫情无法有效控制，工厂停工或是大概率事件。三星和SK海力士作为全球半导体巨头，在存储器领域市场中处于垄断地位，而半导体行业不生产就意味着亏损，因为设备折旧都是按照小时进行计算的。另外，如果此时三星和SK海力士出现问题，那么对半导体行业的影响将是巨大的。届时，内存芯片很有可能呈现出上涨的趋势，整个电子产业链都将受到影响。不过国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春在接受第一财经记者采访时表示，韩国的半导体公司产业较为封闭，比如三星就有一条较为完整的产业链，许多重要零件都是自产自销自己组装，最后用在自家的手机上。由此来看对整个半导体产业链来说不至于使得产业链断裂，但是日本在半导体材料方面更是占据了绝对优势，由于日本也受到了疫情的影响，如果不及时控制，日本半导体原材料工厂停工或将使得整个半导体产业链吃紧。需求端增长强劲半导体产业链能否搭上春天的火车虽然半导体在去年上半年需求并不强劲，从年底开始，全球半导体元器件出现了供应过剩，这导致行业利润不断下跌。但随着5G时代的来临，半导体行业也受到了提振。IHSMarkit预测，到年，全球半导体市场营收将从年的亿美元反弹至亿美元，进而成长5.9%的幅度。这可能是对英特尔、三星、台积电、高通、博通等全球顶级半导体公司的一种解脱。花长春也对记者表示，整个ICT行业的景气度正在提升，这从最近科技股的火爆就能看出来。因此如果日韩相应公司生产陷入停滞，整个半导体产业链将供不应求，所以供应端价格可能进一步提升。半导体供应链上下游包含哪些产业？半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，包括集成电路、光电子器件、传感器和分立器件。半导体应用在许多科技产品中，收音机、电视机、智能手机都离不开它。半导体产业链上游包括半导体材料和半导体设备，而日本就是在半导体材料方面占据了绝对优势。数据显示，目前在整个半导体领域的19种关键材料中，有14种日本的产能是占了全球50%以上的。半导体产业链中游则是半导体制作以及其衍生的应用系统等。在全球，半导体领先企业有三星、Intel、SK海力士、美光科技、博通、意法半导体和恩智浦半导体等企业。半导体产业链下游应用领域则是消费电子、计算机和网络通信、智能物联行业等。“国产替代”能替代什么？中国半导体材料在国际中处于中低端领域，大部分产品的自给率较低，主要是技术壁垒较低的封装材料，而制造材料主要依靠进口。目前，中国半导体材料企业集中在6英寸以下的生产线，少量企业开始打入8英寸、12英寸生产线。在半导体设备方面，目前，中国半导体设备国产化低于20%。不过我国在集成电路产业实现了快速发展，产业规模从年的.8亿元提升至年的.3亿元，年复合增长率达到22.88%，技术水平显著提升。据预测，到年我国集成电路产业规模有望突破亿元。从技术对比角度，我国面板和动力电池领域与日韩技术接近，全球份额也有望进一步扩张，而对于尚存在技术差距的存储半导体和半导体材料等领域来说，则可能加速对中低端环节的替代。近几年，本土半导体上下游产业链公司也正在崛起。相关国产公司中，中低端8寸硅片领域有中环股份，OLED领域有京东方、TCL科技、维信诺，被动元器件领域有风华高科、三环集团、火炬电子等。这些公司都有可能持续发力，在世界半导体市场占据一席之地。

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